Passt besonders für
- Erste Orientierung im 360-Team
- Klare Fragen zu Vorsorge, Schutz oder Finanzierung
- Menschen, die einen festen Ansprechpartner suchen
Gesamtes Team
Jonas von Treskow
Berater/Finanz- & Vorsorgeberatung
Jonas begleitet Kundinnen und Kunden von 360 Global Invest in Berlin auf dem Weg zu klaren Finanzentscheidungen.
Sprachen: DEBerlin
So läuft die Beratung
- Kurze Bestandsaufnahme
- Einordnung ohne Fachsprache
- Weiterleitung an den passenden Spezialisten, falls nötig
Das wird geprüft
- Ihre wichtigsten Ziele
- Bestehende Verträge und Lücken
- Der nächste sinnvolle Schritt
Berater-Fit
Jonas hilft beim sauberen Einstieg.
Wenn ein Thema spezieller wird, bleibt der Prozess geführt und der passende Ansprechpartner im Team kommt dazu.
Direkt einen Termin buchen
Termin mit Jonas
Beim Laden wird Microsoft Bookings eingebunden; dabei werden Daten an Microsoft übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.